跨境电商易佰网络拟被收购

9月17日，华凯创意宣布拟通过发行股份、可转债及支付现金的方式收购深圳市易佰网络科技有限公司90%的股权，交易金额达15.12亿元。

易佰网络成立于2011年，注册资本1282.669万元，总部位于深圳，主要面向全球用户销售3C数码、户外运动、母婴宠物、健康美容、工业汽配等产品，销售网络覆盖欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲等多个地区。

2018年，易佰网络实现营业收入18.13亿元，同比增长97.88%；净利润9018万元，同比增长144.65%。2019年1月至4月，易佰网络实现营收逾10亿元，实现扣除非经常性损益后净利润5101万元。

而华凯创意为A股上市公司，成立于2009年，主营策划、方案设计、模型制作、多媒体展项制作、施工安装等业务，涉及规划馆、博物馆、企业文化馆、数字科技、影视动画、沙盘模型等领域。

2018年，华凯创意实现营业收入4.49亿元，同比下降20.17%；实现净利润1569.18万元，同比下降67.80%。2019年上半年，公司实现营业总收入1.66亿元，同比增长3.04%；净利润554.61万元，同比下降41.35%。

华凯创意拟以股份、现金及可转债三种途径支付交易费用，支付比例分别为81.03%、17.71%和1.26%，对应支付的交易价格分别为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。

发行股份购买资产的发行对象为南平芒励多等9名标的公司股东，发行可转债购买资产的发行对象为南平芒励多，发行价格为9.8元/股。

华凯创意与业绩承诺方南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌签署了《盈利预测补偿协议》，承诺易佰网络2019年至2021年实现扣非后归母净利润分别不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元，业绩承诺总额达5.15亿元。

华凯创意实际控制人周新华仍担任上市公司董事长兼总经理，实际控制权不变。此次收购有望使华凯创意切入快速发展的跨境出口电商行业，培育新的利润增长点。

华凯创意董秘王安祺表示，此次收购是继长沙获批国家跨境电商综合试验区后的一桩重磅交易，很可能成为湖南上市企业积极对接粤港澳大湾区发展机会的标志性案例。

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